本文目录
整体卫浴是指“由一件或一件以上的卫生洁具、构件和配件经工厂组装或现场组装而成的具有卫浴功能的整体空间”(整体卫浴国家标准《住宅整体卫浴》JGT183—2011)，即将居室中的卫浴间拿出来进行标准化、规模化生产。其基本组成包括：控制形态的装配式构件———顶板、壁板、防水盘、门窗;控制使用功能的功能性配件———连接件、洁具、设备以及各类实用配件。
与传统卫浴相比，整体卫浴具有高安全性(多用环保的SMC材料)、长耐用年限(超过20年使用寿命)、高建造效率(干法施工4-8小时组装完毕)等优势，非常适合大规模、标准化的装配需求。
整体卫浴起源于20世纪50年代日本东京承办奥运会时，为缩短工期，短时间建造大规模配套住宅设施。此后的大阪世博会以及政府出台的相关规范和标准为整体卫浴的实践、反馈和推广流通提供了平台。至今，日本超过90%的宾馆、医院和住宅采用整体卫浴，而美国、澳洲和欧洲等发达国家整体卫浴的需求也在不断增大。
我国自20世纪90年代提出住宅产业化概念，明确住宅部品体系重要性后，于2006年出台、2011复审修改出台《住宅整体卫浴》(JG/T183—2011)，2016年开始实施国家标准《工业化建筑评价标准》(GB/T51129—2015)，将整体卫浴即集成式卫生间作为评价项目参与评分。
目前国内已有的整体卫浴主要应用于B端客户，应用场景主要包括经济型酒店、长租公寓、公租房和保障房等政策性保障房。在现有应用场景中，整体卫浴对于长租公寓和政策性保障房最为契合，伴随用户使用习惯、装修设计等方面的提升，未来整体卫浴将逐渐普及到精装修住宅。
因此，尽管进程缓慢，但在国家强力推进建筑产业化、装配式建筑的大潮中，整体卫浴行业迎来了新机遇。根据全装修、整装卫浴和装配式建筑的数量关系预测，到2021年，整体卫浴市场规模将达173亿元，其中住宅市场规模将达164亿元。
随着整体卫浴行业发展，科逸、惠达、海鸥等企业开始产能扩建，如惠达卫浴于18年6月成立惠达住工进军整体卫浴行业，计划分期投资完成年产50万套整体卫浴产能的建设，19年5月整装卫浴项目已经投产，预期年底产能达到5万套。
长远来看，整体卫浴行业在我国前景广阔。首先，国家通过颁布《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，促进国内装配式建筑的全面发展。进一步明确阶段性工作目标：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。2018年，我国建筑工业化程度进一步提高，装配式建筑发展良好，全年新建装配式建筑面积约1.9亿平方米，同比增长24.67%。作为工业化装配式住宅典型部品的整体卫浴迎来了政策层面的极大利好，产业前景广阔。
其次，传统模式的毛坯房交房已不能够满足市场需求，客户对精装修交房的需求日益提高。整体卫浴间从设计到施工统一规划，从客户角度充分考虑，为用户提供完善、便捷的维护和服务。整体卫浴间采用标准化设计、批量生产，在酒店、宾馆、医院、公寓等项目已得到一定程度的应用和用户的认可，在民用住宅方面，整体浴室的便捷性与专业性完全符合广大客户对卫浴装修过程简单、快捷、维修服务完善的需求。整体卫浴目前还处于市场导入期，随着人们享受生活的舒适和便捷需求，随着生活节奏的提高，市场前景不可估量。
最后，整体卫浴间多采用SMC等高分子环保材料，同时在施工过程中避免了施工现场大量湿作业。因此相比较于卫浴间的传统装修方式，整体卫浴无论从材料还是施工过程，在绿色环保、节材、节能、节水、节时等方面都具有显著优势。
以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国整体卫浴行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
2021年中国卫生陶瓷行业规上企业数量为363户
卫生陶瓷是卫生间、厨房和试验室等场所用的带釉陶瓷制品，也称卫生洁具。根据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中国陶瓷家居网、卫浴头条网发布的《中国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》，2019-2021年中国卫生陶瓷行业规上企业数量呈现波动态势，2021年企业数量为363户。初步估算2022年中国卫生陶瓷行业规上企业数量约在360-370户。
注：规模以上企业是指年收入在2000万以上的企业。
2021年中国卫生陶瓷产量约为2.29亿件
2012-2021年，我国卫生陶瓷产量呈现出波动上升的趋势。根据《中国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》公布的数据，2020年全国卫生陶瓷累计产量为2.03亿件，同比下降7.73%。2021年中国卫生陶瓷产量约为2.29亿件。
注：规模以上企业是指年收入在2000万以上的企业。
2021年全年全国卫浴瓷砖总需求量约为67.33亿平方米
根据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中国陶瓷家居网、卫浴头条网发布的《中国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》，2021年全年全国卫浴瓷砖总需求量约为67.33亿平方米，其中新建商品房对卫浴瓷砖需求量约占三成，旧改对卫浴瓷砖需求量约占两成。
注：该数据为中国建材流通协会陶瓷卫浴经销委员会、中国陶瓷家居网、卫浴头条网整合多方资源，综合整理、分析相关数据，并通过近6个月的市场调研和产区走访，完成大数据报告，下不赘述。
2021年大部分卫浴产品的价格有所回升
从箭牌家居和惠达卫浴两家代表性企业的产品价格变化来看，2020年受疫情影响，大部分产品的价格均有所下降，仅惠达卫浴的五金洁具和陶瓷砖产品有所上升。2021年，大部分卫浴产品的价格有所回升，值得注意的是，箭牌家居的五金洁具和浴室柜产品价格连续两年下降，2021年分别下降至95元/个和540.81元/套;惠达卫浴的浴缸产品价格连续两年下降，2021年下降至856.03元/件。此外，惠达卫浴的五金洁具产品连续两年价格上升，2021年达到57.73元/个。
此外，从产品价格上来看，浴缸产品的单价在卫浴产品中最高，基本在1000元/件左右，其次为浴室柜产品，价格在500元/套左右。
注：标红表格代表价格较上一年有所上升，标绿表格代表价格较上一年有所下降。
2021年中国卫浴行业代表性企业业绩整体有了提升
通过对下面5家国内主要卫浴行业企业经营状况分析可以看出，2021年中国卫浴行业代表性企业业绩整体有了提升，规模最大的箭牌家居，其营业收入为83.73亿元，同比增长28.78%。大部分卫浴行业企业净利润都有所下降，其中东鹏控股下降幅度最大，2021年公司净利润为1.51亿元，同比下降82.20%。
中国卫浴产品市场调查研究与发展趋势报告2021
中国卫生陶瓷行业起步于20世纪初，但直到20世纪80年代早期才真正开始利用现代化工艺与设备进行生产，经过四十余年的发展，中国卫生陶瓷行业已基本实现了从最初的引进与模仿国外技术、设计到创建本土品牌并实现自主研发的转变。目前中国卫浴产品行业表现出以下发展特点：
中国卫生陶瓷行业起步于20世纪初，但直到20世纪80年代早期才真正开始利用现代化工艺与设备进行生产，经过四十余年的发展，中国卫生陶瓷行业已基本实现了从最初的引进与模仿国外技术、设计到创建本土品牌并实现自主研发的转变。目前中国卫浴产品行业表现出以下发展特点：
1.中国居民生活水平的提升以及城市化建设持续推进为卫生洁具行业发展提供市场需求：
中国经济近十年以来持续保持高速增长，GDP总量、人均可支配收入快速增长，GDP总量由 2000年的 9.80万亿增长到 2020年的 101.6万亿（数据来源：国家统计局）。居民整体生活水平尤其是城市居民生活水平大为提升，人们对于卫生洁具产品的需求的理念、质和量都在日益进步。人们对卫生洁具产品的需求由过去的单一化向整体卫浴解决方案转变，单一住宅配套的卫生洁具产品无论是数量、质量还是价值都大为提升。
2.本土企业的品牌意识逐渐觉醒：
近年来，随着越来越多的国际知名卫生洁具品牌积极拓展产品业务线，在给我国消费者带来更多产品选择的同时，也给本已竞争激烈的国内市场带来了新的压力和冲击。面对竞争格局的变化，推动我国卫生洁具行业由制造优势向品牌优势转化，提升产品附加值，已成为保持行业可持续发展、提高国际市场竞争能力的一个重要手段。中国是全球卫生洁具产业的制造大国，年产量及出口量均位居世界前列，但到目前为止，具有国际品牌影响力的卫生洁具企业仍然较少，在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上，与欧洲、日本、美国和德国等国家的企业差距仍然明显。众多的本土企业逐渐意识到自主品牌的开创和产品附加值的提高将成为企业在未来激烈的市场竞争中占有一席之地的关键。
3.本土企业生产水平和市场竞争能力不断提高：
中国卫生洁具行业起步晚、发展速度快，国际品牌纷纷进入，本土企业生产水平和市场竞争能力不断提高中国卫生洁具行业相对于欧美起步较晚，但是近二十年以来，在国际卫生洁具生产能力逐渐向发展中国家转移的大背景下，中国卫生洁具行业发展速度很快。随着国际知名企业纷纷在中国投资设厂，本行业一系列先进的研发、设计、生产技术和管理理念也进入中国，促进了本行业生产水平的提高。目前，在国内市场上，外资品牌主要有东陶（TOTO）、科勒（Kohler）、乐家（Roca）、美标（American Standard）、杜拉维特（Duravit）等。本土企业在消化吸收国外技术基础上，通过持续的研究开发、自主创新、品牌经营，生产制造能力日渐增强，出口量逐年增长。国内市场涌现了以箭牌、帝王、惠达、恒洁等为代表的全国性本土洁具品牌，产品结构也由以前的中低端逐渐向外资品牌主导的高端领域延伸。
伴随着我国经济增速放缓的预期以及房地产市场形势的变化，当前卫浴行业中实力不强的中小企业由于在品牌、渠道、制造和研发方面的劣势将面临销售困难、减产甚至破产或被整合的风险。卫浴行业将会通过行业洗牌进行产业结构的进一步升级和改善，劣质产品、同质化产品、不符合市场需求的产品和企业将会被市场逐渐淘汰，行业集中度将因此得以提升，具有品牌和研发优势的大型卫浴企业市场竞争力将会进一步增强，卫浴行业将迎来更为健康和有序的发展环境。2014年 3月 10日，中国建筑材料联合会与中国建筑卫生陶瓷协会联合发布《建筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导意见》。文件指出，通过兼并重组，到 2015年建筑卫生陶瓷前 10家企业产业集中度达到 20%；到 2020年达到 40%，形成3-5家产业链完整的、具有核心竞争力和国际影响力的建筑卫生陶瓷大企业集团，带动全行业转型升级。
5.渠道建设成为市场竞争的重要因素：
未来卫生洁具企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力的竞争，拥有高效、优质的销售渠道是企业获得行业领先地位的重要前提。营销渠道的建设不仅在于营销网络的扩张，更在于营销网络的管理和维护，即通过各种措施充分调动各相关方的积极性，保证经营效率，增强经销商的执行力。目前市场上只有箭牌等少数企业的销售渠道能够遍布全国，其余大部分企业仅在部分区域有竞争优势。因此利用当前卫浴行业快速发展的机遇，快速布局、拓展营销网络将有利于优势企业市场份额的提升。
6．市场需求持续增长且日趋呈现多元化、个性化：
近年来，我国经济的快速发展，GDP规模及增速的不断攀升，人民生活水平的显著提高都给卫生洁具行业带来了新的发展机遇，无论是新市场的崛起还是原有市场的二次需求都为卫生洁具生产企业提供了持续的市场需求。另外，由于消费者在生活水平、文化背景、艺术修养等方面存在差异，市场需求呈现多元化特点，主要表现在对产品质量、功能、花色、造型、安全、智能技术等方面。为了迎合市场需求的多元化趋势，各大生产厂商的产品也逐渐由大众化、普遍化向风格化、个性化方向发展。
7.卫生洁具行业环保政策将日趋严格：
国家产业政策和环保政策趋势为新型洁具产品提供了市场机会，同时也加速了行业洗牌，为行业领先企业提供了机会为了顺应全球化经济发展趋势，中国不断深化产业结构调整，国家在发展经济时将更加青睐低能耗、低排放、低污染的生产方式，国家对于卫生洁具行业环保政策将日趋严格。2006年 9月，中国开始实施陶瓷卫生洁具环境标志认证，执行标准为《环境标志产品技术要求卫生陶瓷》（HJT296-2006），其对陶瓷洁具产品的放射性、铅和镉含量以及废渣回收率进行强制性要求，其放射性标准高于之前执行的《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）标准。2007年，国家发改委颁发了《陶瓷行业清洁生产指标评价体系（试行）》；2008年 6月 1日，中国开始实施了《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》强制性国家标准；2011年 11月 8日，工信部发布《建材行业“十二五”规划》，该规划提出：“十二五”期间，建材行业的单位工业增加值能耗降低 18%-20%，氮氧化物排放总量减少 10%。国家一系列节能降耗政策的实施将进一步挤压落后企业的生产空间，促使企业加大研发投入、转变生产方式，将有利于新材料的应用和新型洁具产品的出现。同时也为能适应政策趋势的行业领先企业提供了收购兼并、进一步做大做强的发展机会。
2019年中国卫浴产品市场规模约为1838亿元，同比增长6.10%，2020年增速受疫情影响增速放缓，但2020年下半年，随着国内疫情控制得当，复苏好于预期，全年增速同比增长3.70%，2020年市场规模达到1906亿元，成为全球最大的卫浴产品市场，预计2026年将达到2642亿元，未来五年复合增速将达到5.61%。
从产品方面来看，陶瓷产品占中国卫浴消费产品的主要市场份额。2020年，中国卫浴陶瓷产品市场规模达到1463.44亿元；预计该市场2026年将达到2038.11亿元，未来五年（2021-2026）市场年复合增长率（CAGR）为5.67%。
从产品市场销售渠道情况来看，目前线下渠道仍为卫浴产品主要销售渠道。2020年，中国卫浴产品市场线下销售渠道规模达到1583.56亿元，占中国卫浴产品销售渠道83.10%的市场份额；预计该市场2026年将达到1983.58亿元，未来五年（2021-2026）线下渠道市场年复合增长率（CAGR）为3.97%。
近年来，“互联网+”销售模式迅猛发展，相较于实体店较高的前期投入成本和后期维护成本，通过电商平台展开销售的模式也越来越受到行业内公司的欢迎，目前大部分行业内公司均在不同电商平台开设了网店进行产品销售。我们预计未来，线上渠道将发挥越来越重要的作用，成为各企业重点建设渠道。未来五年（2021-2026）线上渠道市场年复合增长率（CAGR）为11.69%。
目前中国市场主要企业包括箭牌家居集团(Arrow)、九牧(JOMOO)、东陶(TOTO)、科勒(Kohler)、恒洁(HEGII)等，整体来说，由于行业进入门槛不高、初期投资少，业内企业大部分是中小型企业，规模普遍较小，致使整个卫中国浴行业市场集中度处于较低水平。
【以上内容选自恒州博智信息咨询
中国卫浴产品市场调查研究与发展趋势报告（2020-2026年）】完整版报告
